Ventes & CRM avec Odoo
Du prospect à la facture réglée. Deux jours pour que vos commerciaux cessent de tenir leur pipeline dans un tableur, et que l'ADV arrête de ressaisir.
Le cycle de vente est l’endroit où un ERP se rentabilise le plus vite — et celui où les mauvaises habitudes coûtent le plus cher. Un commercial qui garde son pipeline dans un tableur prive l’entreprise de toute visibilité. Un devis ressaisi en commande, puis en facture, c’est trois occasions de se tromper.
Ces deux jours s’adressent à ceux qui font le chiffre : commerciaux, ADV, assistants commerciaux.
Objectifs
À l’issue des deux jours, chaque participant sait :
- Tenir son pipeline : créer une piste, la qualifier, la faire avancer, l’analyser.
- Construire un devis propre : modèles, lignes optionnelles, remises encadrées.
- Faire signer en ligne et encaisser un acompte.
- Transformer un devis en commande, puis en livraison et en facture, sans ressaisie.
- Appliquer les bons tarifs selon le client, la quantité, la période.
- Suivre ses relances et ses impayés.
Programme
Jour 1 — De la piste au devis
- Le pipeline : pistes, opportunités, étapes, probabilité
- Qualifier : ce qu’on saisit, ce qu’on ne saisit pas
- La fiche client : la donnée que tout le monde partage
- Construire un devis : modèles, produits, descriptions, conditions
- Les lignes optionnelles : laisser le client ajouter lui-même
- Listes de prix : par client, par quantité, par période
- Remises : ce qui est libre, ce qui demande une validation
- Exercice : votre devis le plus compliqué
Jour 2 — De la commande au règlement
- Signature en ligne et acompte à la signature
- La commande : reliquats, livraisons partielles, modifications
- Le passage à la facture : totale, partielle, à l’avancement
- Les relances automatiques : construire un scénario qui vous ressemble
- Le portail client : ce que votre client voit tout seul
- Lire ses chiffres : marge par commande, par client, par produit
- Exercice de synthèse sur vos cas réels
Public et prérequis
Public : commerciaux, ADV, assistants commerciaux, responsables des ventes.
Prérequis : avoir suivi Prise en main d’Odoo ou pratiquer déjà l’outil. Un groupe totalement débutant demande une demi-journée supplémentaire.
Effectif : 8 à 12 participants en intra.
Modalités
Formats : intra (sur votre instance, avec vos tarifs et vos clients), inter, ou distanciel. Voir les formats.
Moyens pédagogiques : deux tiers du temps en manipulation. Les exercices utilisent vos propres cas quand la formation se fait en intra — c’est ce qui fait la différence le lundi suivant.
Évaluation : exercices pratiques à chaque étape, cas de synthèse en fin de session, attestation individuelle.
Accessibilité : adaptation possible aux situations de handicap, à signaler à la demande de devis.
Ensuite
Pour ceux qui gèrent aussi les stocks derrière la vente : Achats & stocks. Pour l’équipe comptable qui reçoit les factures : Comptabilité Odoo. Pour le référent qui devra paramétrer les tarifs et les droits : Administration & paramétrage.
Questions fréquentes
Faut-il avoir suivi la prise en main d'abord ?
C’est recommandé mais pas obligatoire. Si le groupe n’a jamais ouvert Odoo, nous consacrons la première demi-journée aux bases — auquel cas le programme s’allonge d’autant. Autant le savoir au moment du devis.
Peut-on former commerciaux et ADV ensemble ?
Oui, et c’est même souhaitable : ils travaillent sur la même chaîne et leurs incompréhensions mutuelles se règlent souvent dans la salle. Nous adaptons simplement les exercices — le commercial travaille le devis, l’ADV la commande et la facture.
Traitez-vous la partie marketing ?
Non, pas dans cette formation. Campagnes, emailing et automatisations marketing sont un autre sujet, qui se traite en intra sur mesure si vous en avez besoin.
Et si nos tarifs sont très complexes ?
Les listes de prix sont au programme, et c’est souvent le moment le plus utile de la session. Si votre grille est vraiment particulière — remises en cascade, tarifs par groupe et par quantité — dites-le au devis : nous préparons vos vrais cas plutôt que des exemples d’école.
La signature en ligne est-elle abordée ?
Oui. C’est l’une des fonctions les plus rentables d’Odoo et l’une des plus sous-utilisées : le client reçoit un lien, consulte, signe et paie son acompte. Beaucoup d’équipes découvrent qu’elles peuvent arrêter d’imprimer et de scanner.
Combien de personnes à former ?
Dites-nous qui, sur quel module, et à quel niveau. Devis et programme sous 24 h ouvrées.